È la magia del circo, quando ancora era il più grande spettacolo del mondo. È l'odore inconfondibile di terra e animali. Sono gli applausi del pubblico che, come fosse una sola persona, trattiene il fiato quando i tamburi rullano e si rilassa con un sospiro a numero finito.
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Con il naso all'insù tutti osservano il clown Pomodoro, che cammina su un filo sospeso a dieci metri d'altezza suonando il violino. Ma quando Stella, la cavalla più bella del circo, sfugge al controllo della sua padrona e irrompe nella pista l'incantesimo si spezza: Pomodoro precipita a terra e giace immobile. Così Stella - che in quel circo è nata e ne è la star assoluta - deve essere allontanata, alla ricerca di una nuova pace. In un piccolo paese fra i boschi troverà un compagno speciale, un ragazzo dal cuore puro di nome Candido, che le sta a fianco con amore e pazienza. Fra loro nascerà un'amicizia magica, di quelle che guariscono il cuore e¿ fanno parlare gli animali. E la notte di Natale, quando tutto sembra possibile, i loro sogni diventeranno realtà. Scritta per diventare un film che non si poté fare mai, questa storia nasce dall'amicizia di Ruggero Marino con Riccardo Fellini, fratello meno noto di Federico. Una fiaba senza tempo che oggi vede finalmente la luce, impreziosita da una copertina di Federico Fellini: un modo per riunire, per un'ultima volta, i due fratelli divisi dalla vita.
