Francisco è un giovane soldato repubblicano che, ferito, tenta di fuggire dalla Guerra civile spagnola. Arriverà in un luogo dove non esiste violenza né ordini, solo il mare e la compagnia di Telmo, il guardiano del faro, che lo guiderà, grazie all'aiuto di Ulisse, Gulliver e Simbad, alla scoperta di un mondo che non conosceva.
