Il regno di Artù è ormai solido e Merlino può scomparire nell'invisibile prigione d'aria che la fata Viviana ha costruito per lui. La sua profezia sta per compiersi: giunge a Camelot Lancillotto del Lago e si unisce ai Cavalieri della Tavola Rotonda. E' il più coraggioso fra tutti, il più leale ad Artù, ma il suo animo viene sconvolto dalla visione della Regina Ginevra.
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Un solo momento di debolezza con lei avrà conseguenze disastrose. E la sua strenua ricerca della sacra Coppa a causa di quell'unico peccato resterà vana, impedendogli di diventare il tanto atteso Re del Graal. Ma Lancillotto genererà un figlio, Galaad il Predestinato.